В 1932 году близнецы Смок и Стэк после долгих лет вдали возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они прошли окопы Первой мировой, а затем превратились в чикагских гангстеров, но теперь решают пустить корни на родной земле. Братья выкупают у местного белого расиста участок с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации и дать людям место, где можно забыть о тяжёлой жизни.
На открытии главным событием становится выступление сына пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз звучит так мощно и пронзительно, что притягивает внимание ирландского вампира, оказавшегося неподалёку. То, что должно было стать ночью музыки и надежды, быстро превращается в опасное столкновение с древним злом.
