На фестивале в Ньюпорте молодой Боб Дилан выходит на сцену и мгновенно приковывает к себе внимание публики. Его смелое, необычное выступление звучит дерзко и свежо, ломая привычные ожидания слушателей и вызывая бурную реакцию вокруг.
Для одних он становится голосом нового поколения, для других — вызовом устоявшимся правилам фолк-сцены. Напряжение нарастает, но именно этот момент закрепляет за ним репутацию артиста, который не боится идти своим путем и менять музыку прямо на глазах у толпы.