В тело государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — древний корейский дракон, и с этого момента его жизнь рушится привычный порядок. Чужая сущность меняет поведение, пробуждает скрытую силу и втягивает героя в череду странных и опасных событий, где человеческая воля постоянно сталкивается с древней магией.
Пока чиновник пытается понять, как избавиться от незваного духа, окружающие замечают, что он стал другим: резким, непредсказуемым и будто связанным с тайной, о которой не должен был узнать никто. Постепенно это одержимость превращается в борьбу за контроль над собственным телом и судьбой, а вместе с ней — в конфликт, способный изменить не только его жизнь, но и порядок во дворце.