Сэм Эванс, заместитель шерифа в тихом Колт-Лейке, всерьез берется за борьбу с наркоторговлей, но его работа долго остается в тени. Все меняется, когда в город приезжает обаятельный под прикрытием Бобби Гейнс: его быстро записывают в герои, и внимание местных смещается именно на него. Сэм замечает, что вокруг Бобби слишком много странностей, а его безупречный образ начинает вызывать все больше сомнений.
Постепенно подозрения Сэма крепнут: чем громче Гейнса хвалят, тем явственнее он выглядит человеком, которому нельзя доверять. Заместитель шерифа начинает собственную проверку и понимает, что за дружелюбной улыбкой нового кумира может скрываться опасная игра. Теперь Сэму приходится действовать осторожно, чтобы вывести Гейнса на чистую воду и не дать городу окончательно потерять контроль над ситуацией.