Кэт, не слишком успешная актриса, ведёт курсы импровизационной комедии. Среди её учеников — Марлон, такой же вечно не везущий себе артист и фанат системы Станиславского, чьё главное достижение — съёмка в рекламе пиццы. Когда на занятия приходит Хью, тихий офисный сотрудник, мечтающий научиться свободнее общаться с людьми, Кэт, Марлон и Хью неожиданно оказываются втянуты в рискованную игру с полицией.
Сначала им поручают пустяковое дело — купить поддельные сигареты, но всё быстро выходит из-под контроля. Герои начинают вживаться в роли слишком убедительно и вместо короткой вылазки оказываются внутри настоящей криминальной схемы. Так троица, привыкшая к неловкости и провалам, вынуждена работать под прикрытием у местного бандита, полагаясь только на импровизацию и собственную смекалку.
