В мире, где человечество отказалось от ископаемого топлива благодаря удивительному цветку-источнику энергии, главным правилом стало обязательное преображение: каждый, кто достигает 16 лет, должен пройти процедуру и стать красивым. Тех, кто отказывается, презрительно называют уродинами. Талли и Перис, живущие в городском общежитии и мечтающие о своем будущем, ждут дня операции, но после преображения Перис отдаляется от подруги, будто прежняя связь между ними исчезает вместе с прежней внешностью.
Талли сближается с Шэй, и та неожиданно признаётся, что не хочет становиться «красивой». Шэй сбегает в Дым — сообщество людей, которые ценят свободу, природу и индивидуальность выше навязанных идеалов. Когда глава Города убеждает Талли, что Дым опасен, а Шэй попала под чужое влияние, девушка отправляется на поиски подруги, не подозревая, что ей придется выбирать между привычным порядком и правдой о мире, в котором она живет.