Караг на первый взгляд ничем не отличается от обычного подростка, но за его спокойным взглядом скрывается редкая тайна: он умеет превращаться в пуму и живёт между двумя мирами. Когда ему предлагают место в таинственной школе «Кристалл», где учатся такие же подростки-оборотни, Караг решается оставить привычную жизнь и вступить в неизвестность, полную правил, соперничества и скрытых угроз.
В новой школе ему приходится быстро учиться доверять другим, заводить друзей и одновременно разбираться в том, кто он на самом деле. Испытания становятся всё опаснее, а вместе с ними Караг постепенно понимает, что его дар — не просто необычная способность, а часть его настоящего предназначения, которое ещё только предстоит принять.