Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт сразу две болезненные вещи: жена ему изменяет, а долгожданное повышение, похоже, достанется не ему, а наследнику главы церкви. Пока он пытается удержать привычную жизнь от распада, пропадает его маленький сын. В отчаянии пастор получает откровение, которое указывает на нового прихожанина — человека с мрачным прошлым, уже осуждённого за сексуальные преступления.
Ослеплённый страхом и ревностью, он начинает видеть в этом человеке главную угрозу и всё сильнее убеждается, что именно тот причастен к исчезновению ребёнка. Поиск сына превращается для него в опасную одержимость, где вера, подозрения и личная месть переплетаются так тесно, что пастору приходится самому решить, чему верить: божественному знаку или собственным демонам.