Сестра Юния убеждена, что в школьника вселился один из двенадцати самых могущественных демонов, и настойчиво требует провести обряд изгнания. Пока мальчик остается в церковной больнице, капеллан считает, что его состояние больше похоже на тяжелую психологическую травму, чем на одержимость, и не спешит доверять словам монахини.
Не желая сдаваться, Юния привлекает к делу сестру Микаэлу — девушку, которая умеет видеть духов, но долгие годы старалась заглушить этот дар и жить так, будто его не существует. Вместе они пытаются понять, что на самом деле происходит с ребенком, и чем глубже погружаются в происходящее, тем яснее становится: за его болезнью скрывается опасная сила, которая не отпустит свою жертву без борьбы.