Начало XIII века. Го Цзин, сын сунского воина, погибшего в схватке с войсками Цзинь, вместе с матерью оказался среди монголов и вырос в степи. Когда напряжение между Цзинь и Монгольской империей усиливается, он отправляется на центральные равнины, чтобы постичь боевые искусства, и там встречает Хуан Жун, дочь вождя местного клана. Их сближению мешает недоразумение, и пути молодых людей расходятся.
Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, следуя его подсказкам, выходит на след опасного мастера, охотящегося за свитком с тайным знанием. Спасаясь от него, она тоже попадает в монгольский лагерь и решает скрыть своё имя, чтобы не раскрыть себя раньше времени и не выдать связь с Го Цзином.